SK텔레콤(대표이사 사장 하성민, www.sktelecom.com)은 하이닉스반도체 채권단 및 하이닉스반도체(이하 하이닉스)와 14일 지분인수계약을 체결했다. 

지분인수계약은 채권단이 보유한 일부 지분(구주) 6.4%(4,425만주)를 매입하는 주식매매계약과 하이닉스가 제3자 배정방식으로 발행할 신주 14.7%(1억185만주)를 인수하는 신주인수계약으로 구성됐다.

지분인수 규모는 하이닉스 총 발행주식(신주 포함)의 약 21.1%에 해당하는 1억4,610만주이며, 금액은 3조4,267억원이다. 1주당 인수 가격은 구주 24,500원(총 1조841억원), 신주 23,000원(총 2조3,426억원)이다.

총 인수 주식의 1주당 평균 인수 금액은 23,454원이며 하이닉스의 주식시장 거래가격(11/10 종가 21,500원 기준)을 감안할 때, 구주 14.0%, 신주 7.0% 등 평균 약 9.1% 가량의 경영권 프리미엄이 더해진 것이다.

이로써 SK텔레콤은 지난 7월 8일 인수의향서(LOI)를 제출한 이후, 예비실사와 본입찰 참여(11월10일), 우선협상대상자 선정(11월11일)에 이어 지분인수계약(11월14일)을 체결해 하이닉스 인수를 사실상 완료하였다.

SK텔레콤은 정밀실사와 인허가 등의 절차를 조속한 시일내에 마무리하여 2012년 1분기 중에 하이닉스 인수를 완료(Deal Closing)할 수 있을 것으로 전망했다.

SK텔레콤은 하이닉스를 인수함으로써 ICT산업의 핵심 트렌드로 자리잡은 ‘융합과 혁신’을 위한 사업다각화를 이루고, 중장기적으로 ICT 서비스업과 반도체 제조업간의 다양한 융합형 사업 기회를 기대하고 있다.

특히, 반도체사업을 영위하며 확보한 하이닉스의 글로벌 비즈니스 노하우와 전세계 15개국 이상에 펼쳐진 하이닉스의 해외 사업망은 향후 ICT 융합 트렌드를 기반으로 국내외에서 다양한 유무선인터넷 관련 플랫폼 사업을 추진하려는 SK텔레콤이 글로벌 기업으로 위상을 재정립하는데 큰 도움이 될 것으로 기대된다.

또한 SK텔레콤은 신주(14.7%) 인수에 따라 마련된 재원(2조3,426억원)을 하이닉스의 재무 안정성 제고와 반도체 시장 경쟁력 강화를 위한 투자에 활용하는 등 중장기적인 관점에서 하이닉스의 기업 가치를 높이는데 주력할 예정이다.

SK텔레콤의 하이닉스 인수로 고용안정과 인재육성을 통한 일자리 창출에 기여할 것으로 기대되며, 반도체 강국으로서의 국가 경쟁력 강화에도 큰 역할을 할 것으로 예상된다.